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Wie kannst du regelmäßige Umbuchungen in der Prognose sehen?
Wie kannst du regelmäßige Umbuchungen in der Prognose sehen?

Umbuchungsverträge, Gegenbuchung, Überblick, Prognose

Vor über einer Woche aktualisiert

Umbuchungsverträge sollen den Überblick über deine Verträge komplettieren und durch Prognosen für künftige Buchungen auf den beiden betroffenen Konten mehr Kontrolle verschaffen.

Ein Umbuchungsvertrag liegt vor wenn:

  • Einnahmen- und Ausgabenbuchung des Vertrags auf eingebundenen Konten sind

    und

  • die Buchungen als Umbuchung mit einer verknüpften Gegenbuchung markiert sind

    und

  • Beide Verträge aktiv sind

Du kannst alle erkannten Umbuchungsverträge über den Bereich “Umbuchungsverträge” am Ende des Vertragsordners einsehen. Hier werden alle Verträge angezeigt, für die es sowohl einen Einnahmen- als auch einen Ausgabenvertrag gibt.

Zusätzlich kannst du Umbuchungsverträge auch in der Vertragsliste im Vertragsordner direkt sehen.

Die Anzeige der Umbuchungsverträge richtet sich nach dem eingestellten Kontenfilter im Vertragsordner:

  • Wenn beide Konten (Einnahmen und Ausgaben) im Filter aktiv sind, dann werden beide Verträge nicht in der Liste angezeigt.
    Unter “Umbuchungsverträge” sind sie weiterhin zu finden.

  • Wenn nur eines der beiden Konten (Einnahmen oder Ausgabe) im Filter aktiv ist, dann wird der Vertrag angezeigt, der auf dem aktiven Konto erkannt ist.

Umbuchungsverträge sind mit einem Umbuchung-Icon in der Vertragsliste gekennzeichnet 🔄.

Wie kannst du einen Umbuchungsvertrag erstellen?

Über das manuelle Hinzufügen von Verträgen legst du einen Umbuchungsvertrag wie folgt an:

  • Wähle unter “Vertrag hinzufügen” alle Buchungen, aus denen der Vertrag erstellt werden soll und speichere diesen

  • Das muss sowohl für die Einnahmen- als auch für die Ausgabenseite erfolgen

  • So erstellst du zwei Verträge

  • Daraus sollte dann automatisch ein Umbuchungsvertrag werden, wenn die gewählten Buchungen, Umbuchungen mit verknüpften Gegenbuchungen sind

Weite Informationen zu Umbuchungen findest du HIER.


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Stand: 14.11.2023

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